| Анализ рыночной динамики голубых фишек Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2046,69). Рост нефтяных цен делает возможным отскок до 2054. По итогам среды индекс получил "апгрейд" цели вниз с 2045 до 2022 c промежуточными целями 2041 и (поддержкой) 2035,1. В понедельник предполагаем негативное открытие. Обобщающая таблица рекомендаций -27/10/2017 | Бумага | Цена | Рекомендация | Поддержка | Сопротивление | Стоп-лосс дальний | Стоп-лосс ближний | | ВТБ | 0,06022 | Сокращать | 0,0601 | 0,06105 | 0,06129 | | | Газпром | 124,2 | Продавать | 123,35 | 125,98 | 127,66 | 126,47 | | ГМК Норникель | 10425 | Продавать | 10134 | 10590 | 10865 | 10629 | | Лукойл | 2996 | Продавать | 2975 | 3041 | 3044 | 3043 | | Магнит | 8347 | Накапливать | 7913 | 8610 | 7860 | | | МТС | 282,55 | Покупать | 280,75 | 287,7 | 276,35 | 278,45 | | Роснефть | 311,15 | Продавать | 306 | 316,65 | 327,3 | 317,15 | | Сбербанк | 192,75 | Продавать | 189,06 | 194,14 | 196,61 | 194,37 | | Северсталь | 905,1 | Сокращать | 893,8 | 923,9 | 926,4 | | | Татнефть об. | 408,35 | Продавать | 402,55 | 424,45 | 429,15 | 425 | | НЛМК | 135,07 | Покупать | 133,11 | 137,4 | 130,66 | 133 | ВТБ 
| | | | | Акции ВТБ проявили снова качество упругости при приближении к 6 коп, пробив на время вверх нисходящий сентябрьско-октябрьский клин, на деле он превратился в нисходящий коридор. Возможная цель отскока 0,06227 от подд.0,06015. Негативный сценарий - целая гроздь целей: Цель вниз 0,05955 от сопр.0,06217, 0,05981 от сопр. 0,06484, 0,05987 от сопр.0,06171. Сохраняет актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379, цель вниз 0,05915 от 0,0614. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива. Потенциальная цена продаж 27 октября 0,06037 Потенциальная цена покупок 27 октября 0,05989-0,05915 Рекомендация: сокращать Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 26 октября) располагаются 27 октября 0,06129 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 октября) располагаются 27 октября 0,05938
| |
Газпром 
| | | | | Акции Газпрома в сентябре-октябре сформировали повышательный тренд, но во второй половине октября наблюдаются коррекционные процессы. Возможная цель дальнейшего отката 122,93 от сопр.126,75. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива. Потенциальная цена покупок 27 октября 123,47-122,93 Потенциальная цена продаж 27 октября 124,56 Рекомендация: продавать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 октября) 27 октября находятся 126,47 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 октября) 27 октября находятся 127,66 | |
ГМК Норильский никель 
| | | | | Акции Норникеля не удалось пробиться к 11000, набрали силу продавцы. Негативный сценарий цель В 9862 от сопр.10685, попутная цель вниз 10302 от сопр.10565 (цель вниз 10329 от сопр.10820 исполнена 26 окт.). Ранее был заявлен Позитивный сценарий: цель В(а) 11081 от подд.10155, локальная цель вверх 10545 от подд.10289. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. Потенциальная цена продаж 27 октября 10545 Потенциальная цена покупок 27 октября 10302 и ниже Рекомендация: продавать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 октября) находятся 27 октября 10629 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 октября) находятся 27 октября 10865 | |
Лукойл 
| | | | | По акции Лукойла идет борьба за площадку выше 3000р. Возможная цель падения 2930 от сопр.3046, 2971 от сопр.3025. Продолжает действовать позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, цель 3120 от подд.2962, (локальная цель 3037 от подд.2995 исполнена 25 окт.). Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 22 декабря.В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива. Потенциальная цена продаж 27 октября 3004 Потенциальная цена покупок 27 октября 2971-2929 Рекомендация: продавать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 октября) находятся 27 октября – 3043 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 октября) находятся 27 октября 3044
| |
Магнит 
| | | | | Акции Магнита пытаются отскочить из области относительной перепроданности. Возможная цель отскока 8753 от подд.7880, попутная цель 8477 от подд.8080. Ранее в результате неудачного отчета был поставлен Негативный сценарий: Цель А! вниз 7612 от сопр. 9488. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива. Потенциальная цена покупок 27 октября 8223 Потенциальная цена продаж 27 октября 8477 и выше Рекомендация: накапливать Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 27 октября на 8642 Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 октября) 27 октября на 7860
| |
МТС 
| | | | | Акции МТС снова пытаются заполнить дивидендный гэп. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256. Возможная цель отката 279,05 от сопр.287,7, 279,65 от сопр.285,75. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября, закр.11.10 291.95 - цена без дивидендов ( с учетом налогов) - 282,9 Потенциальная цена покупок 27 октября 279,65-279,05 Потенциальная цена продаж 27 октября 283,25 Рекомендация: покупать Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 октября) 26 октября располагаются 278,45 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 октября) располагаются 27 октября 276,35 | |
Роснефть 
| | | | | Акции Роснефти пробили вниз сентябрьско-октябрьский повышательный коридор. Возможная цель дальнейшего падения 308,3 от сопр.314,25,307,15 от сопр.323,55, цель В вниз 304,6 от сопр.318,85. Ранее отскок акции Роснефти от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель В(а) вверх 339,3 от подд.306,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. Потенциальная цена продаж 27 октября 312,1 Потенциальная цена покупок 27 октября 308,3-304,6 Рекомендация: продавать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 октября) располагаются 27 октября – 317,15 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 октября) располагаются 27 октября на 327,3 | |
Сбербанк 
| | | | | Акции Сбербанка корректируют аптренд во второй половине октября. Возможная цель падения 188,97 от сопр.195,69, цель вниз 189,38 от сопр.194,37. Цель дальнейшего роста А – 199,51 от подд.186,37, цель 202,26 от подд.189,06, попутная цель 194,99 от подд.190,13, 194,36 от подд.190,72. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. Потенциальная цена продаж 27 октября 194,36 Потенциальная цена покупок 27 октября 192,15-189,38 Рекомендация: продавать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 октября) располагаются 27 октября 194,37 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 октября) располагаются 27 октября 196,61 | |
Северсталь 
| | | | | Штурм акции Северстали двойной вершины в районе 923,9 привел к повышению максимума до 930 и последующему откату. В результате обрисован негативный сценарий цель А – 875,4 от сопр.930. В среднесрочном плане (на неделю и больше) снова наблюдается рост позитива. Потенциальная цена продаж 27 октября 907,7 Потенциальная цена покупок 27 октября 902,6 и ниже Рекомендация: сокращать Краткосрочные стопы продавать (позиции развернулись вниз 26 октября) находятся 27 октября 926,4 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 октября ) располагаются 27 октября 890,2 | | Татнефть об.(замена) 
| | | | | Акции Татнефти не удалось добраться до исторических максимумов. Коррекция от 432 р.заявила негативный сценарий цель В 382,3 от сопр.424,45, попутная цель 402,75 от сопр.414,5. Ранее был заявлен Позитивный сценарий цель вверх В(а) 435,7 от подд.396,3, попутная цель 432,15 от подд.402,55. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. Потенциальная цена продаж 27 октября 410,35 Потенциальная цена покупок 27 октября 402,75 и ниже Рекомендация: продавцов Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 октября ) находятся 27 октября 425 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 октября) располагаются 27 октября 429,15 | |
Акция на выбор: НЛМК 
| | | | | Акции НЛМК не удается пробиться выше 140р. Негативный сценарий цель А вниз 130,28 от сопр.137,39. Локальная цель вверх 136,44 от подд.133,11. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. Потенциальная цена продаж 27 октября 136,44 Потенциальная цена покупок 27 октября 134,54 и ниже Рекомендация: покупать Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 октября) находятся 27 октября 133 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 октября) располагаются 27 октября 130,66 | |
|
|
|
|
|
| | Пояснения к таблице рекомендаций В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом. Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении "дальнего" стопа рекомендация "cокращать" меняется на "продавать", а "накапливать" на "покупать". В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение. По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/ .
| | | | | | | | Важная информация  Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка. Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.
| | | | | |
|
| | | | Уважаемые подписчики! ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке. Получить демо доступ к QUIK
| | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий