| Анализ рыночной динамики голубых фишек
Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2167,63). Индекс в области относительной перекупленности получил понижательный импульс к 2153 (промежуточная цель вниз 2160,6). Поддержки 2156,8-2160,6-2165,5. Дневное сопротивление 2186,6. В рамках позитивного сценария среднесрочного движения цель 2287 (подцель 2218). Обобщающая таблица рекомендаций -14/11/2017 | Бумага | Цена | Рекомендация | Поддержка | Сопротивление | Стоп-лосс дальний | Стоп-лосс ближний | | ВТБ | 0,06001 | Продавать | 0,0593 | 0,0614 | 0,06241 | 0,06182 | | Газпром | 133,32 | Нейтрально (относительно перекуплена) | 131,71 | 135,43 | Стопы покупать 126,41 | Стопы покупать 130,81 | | ГМК Норникель | 11470 | Сокращать (относительно перекуплена) | 11199 | 11610 | 11665 | | | Лукойл | 3326 | Сокращать (относительно перекуплена) | 3286 | 3415 | закр.выше 3415 | | | Магнит | 7146 | Нейтрально (относительно перепродана) | 7000 | 7384 | Стопы продавать 7424 | Стопы продавать 7416 | | МТС | 295,95 | Покупать | 288 | 299,5 | 282,65 | 285 | | Роснефть | 325 | Сокращать | 322,5 | 333 | 334,55 | | | Сбербанк | 216,61 | Сокращать (относительно перекуплена) | 209,12 | 223,99 | 228,88 | | | Северсталь | 897 | Накапливать | 884,4 | 913 | 882,5 | | | ММК | 46,3 | Покупать | 46,18 | 48 | 42,61 | 45,24 | | Мос.биржа | 125,8 | Сокращать | 124,1 | 127,66 | 128,19 | | ВТБ 
| | | | | Акции ВТБ снова опустили ниже 6 коп.. Негативный сценарий: Сохраняет актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379, доп.цель вниз 0,05635 от сопр.0,06241, локально вниз 0,05968 от сопр.0,06136, 0,05954 от сопр.0,06072. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива. Потенциальная цена покупок 14 ноября 0,05954-0,05968 и ниже Потенциальная цена продаж 14 ноября 0,06029 Рекомендация: продавать Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 10 ноября) располагаются 14 ноября 0,06182 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 14 ноября 0,06241
| |
Газпром 
| | | | | Акции Газпрома возвратились в область относительной перекупленности. Возможная ближайшая цель роста 135,27 от подд.130,51, 134,32 от подд.131,71. Ранее на будущее поставлен мощный позитивный сценарий цель А вверх 151,31 от подд.127,05. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. Потенциальная цена покупок 14 ноября 132,78 Потенциальная цена продаж 14 ноября 134,32-135,27 Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 ноября) 14 ноября располагаются 130,81 Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 7 ноября) 14 ноября находятся 126,41 | |
ГМК Норильский никель 
| | | | | Акции Норникеля пробуют корректироваться из области относительной перекупленности. Возможная цель отката 11287 от сопр.11589, 11397 от сопр.11550. Возможная цель роста А 11735 от подд.11220, попутная цель 11571 от подд.11360. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. Потенциальная цена покупок 14 ноября 11397-11287 Потенциальная цена продаж 14 ноября 11571 Рекомендация: сокращать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 ноября) находятся 14 ноября 11665 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) находятся 14 ноября 11094
| |
Лукойл 
| | | | | Акции Лукойла пробуют корректироваться из области сильной относительной перекупленности. Возможная цель отката 3189 от сопр.3415. Позитивный сценарий – (продолжение) цель В(а) 3616 от подд. 3210, попутная цель 3488 от подд.3286. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 22 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. Потенциальная цена продаж 14 ноября 3362 Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена) Краткосрочные стопы продавцов - 14 ноября закрытия выше 3415 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 14 ноября 3224 | |
Магнит 
| | | | | Акции Магнита провалились ещё глубже в области относительной перепроданности (дивергированной). Негативный сценарий: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488, также цель вниз А – 6874 от сопр.8069, цель вниз 6920 от сопр.7633, цель вниз 6694 от сопр.7430. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива. Потенциальная цена продаж 14 ноября 7188 Потенциальная цена покупок 14 ноября 7083 и ниже Рекомендация: нейтрально(относительно перепродана), но сохраняют актуальность Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 14 ноября на 7424 Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 ноября) находятся 14 ноября 7416 | |
МТС 
| | | | | Акции МТС пробует выйти к 300р.. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256. Попутные цели вверх 297,2 от подд.281,7, цель 300,5 от подд.290,8, цель 300,95 от подд.286,15. Локальная цель отката 290,55 от сопр.295. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. Потенциальная цена покупок 14 ноября 294,05 Потенциальная цена продаж 14 ноября 300,95-297,2 Рекомендация: покупать Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 ноября) 14 ноября располагаются 285 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 октября) располагаются 14 ноября 282,65 | |
Роснефть 
| | | | | Отскок акции Роснефти от 300р. ставит в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, цель вверх А – 340,2 от подд.311,7, цель А 350 от подд.322,5. Возможная цель отката 324,45 от сопр.336,7 и далее 322,2 от сопр.331,55. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива. Потенциальная цена покупок 14 ноября 322,2-324,45 Потенциальная цена продаж 14 ноября 328,35 Рекомендация: сокращать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 ноября) располагаются 14 ноября – 334,55 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 ноября) располагаются 14 ноября на 318,4 | |
Сбербанк 
| | | | | Акции Сбербанка пробуют скорректироваться в зоне относительной перекупленности. Возможная цель отката 203,3 от сопр.229,4, попутная цель 213,99 от сопр.223,99. Ранее обновлен позитивный сценарий до мощной цели А вверх 251,88 от подд.195,56, попутная цель вверх 234,49 от подд.209,12. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. Потенциальная цена покупок 14 ноября 213,99 и ниже Потенциальная цена продаж 14 ноября 218,65 Рекомендация: сокращать(относительно перекуплена) Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 ноября) 14 ноября находятся 228,88 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) располагаются 10 ноября 201,55
| |
Северсталь 
| | | | | Повышение доли в MSCI улучшили настроения по акции Северстали. Позитивный сценарий цель В 930,6 от подд.885,5. Ранее возник негативный сценарий цель В(а) – 875,4 от сопр.930, далее цель вниз В - 853,5 от сопр.911,9 (цель отскока 896,9 от подд.881,3 исполнена 13 ноября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдаются спад позитива. Рекомендация: накапливать Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 ноября) находятся 14 ноября 882,5 Среднесрочные стопы продавцов(позиции развернулись вниз 7 ноября ) располагаются 14 ноября 924,3 | | ММК (замена) 
| | | | | Включение в MSCI повысило интерес к акции ММК. Позитивный сценарий А вверх 49,15 от подд.38,86, попутная цель вверх 49,11 от подд.44,3 и 46,94 от подд.45,87. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. Потенциальная цена продаж 14 ноября выше 46,94 Рекомендация: покупать Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 ноября) находятся 14 ноября на 45,24 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 8 ноября) располагаются 14 ноября 42,61 | |
Акция на выбор: Московская биржа 
| | | | | | Акции Московской биржи скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель падения 123,72 от сопр.127,23 (цель вниз 125,67 от сопр.128,49 исполнена 13 ноября). Позитивный сценарий – цель А вверх 131,31 от подд.120,67, цель вверх 133,24 от подд.124,1, локальная цель вверх 126,73 от подд.125,16. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива. Потенциальная цена продаж 14 ноября 126,73 Потенциальная цена покупок 14 ноября 123,72 Рекомендация: сокращать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 ноября) находятся 14 ноября 128,19 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 ноября) располагаются 14 ноября на 120,74
| | | | | | | Пояснения к таблице рекомендаций В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации. Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении "дальнего" стопа рекомендация "cокращать" меняется на "продавать", а "накапливать" на "покупать". В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение. По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/ | |
| | | | | | | | | Важная информация  Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка. Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.
| | | | | |
|
| | | | Уважаемые подписчики! ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке. Получить демо доступ к QUIK
| | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий