| Анализ рыночной динамики голубых фишек
Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2102,97). Текущие риски коррекции измеряем до 2082-2092 Возможны попытки выйти во внутридневный позитив. Поддержки 2077,7-2092,7. Сопротивление 2118,16-2145. В пятницу предполагаем позитивное открытие. Обобщающая таблица рекомендаций -21/12/2017
| Бумага | Цена | Рекомендация | Поддержка | Сопротивление | Стоп-лосс дальний | Стоп-лосс ближний | | ВТБ | 0,04591 | Нейтрально (относительно перепродана) | 0,0431 | 0,04613 | Стоп продавать 0,05136 | Стоп продавать 0,04906 | | Газпром | 132,5 | Продавать | 132 | 134,74 | 136,34 | 135,16 | | ГМК Норникель | 10613 | Сокращать | 10442 | 10717 | 10741 | | | Лукойл | 3373 | Продавать | 3262 | 3373 | 3467 | 3419 | | Магнит | 6256 | Продавать | 6165 | 6313 | 6794 | 6330 | | МТС | 260,6 | Покупать | 257,45 | 272,25 | 248,25 | 257,4 | | Роснефть | 293,3 | Продавать | 286 | 297,65 | 304,25 | 299,85 | | Сбербанк об. | 226 | Сокращать | 220,54 | 228,9 | 229,23 | | | Северсталь | 877,8 | Сокращать | 861,6 | 892,2 | 892,6 | | | Полюс | 4592 | Покупать | 4499 | 4743 | 4329 | 4490 | | Татнефть об. | 477,3 | Продавать | 448,65 | 477,3 | 519,2 | 503,95 | ВТБ 
| | | | | Акции ВТБ ушли ниже 5 коп, очутившись в зоне относительной перепроданности. Негативный сценарий: цель А вниз 0,03881 от сопр.0,05549, попутная цель вниз 0,03906 от сопр.0,04835, 0,04501 от сопр.0,0501, (цель 0,0464 от сопр. 0,05233 исп. 20 дек) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива. Потенциальная цена продаж 21 декабря 0,04647 Рекомендация: нейтрально (относительно перепродана), но сохраняют актуальность Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 декабря) располагаются 21 декабря 0,04906 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 21 декабря 0,05136
| | Газпром 
| | | | | Акции Газпрома выскочили из-под 130р. Позитивный сценарий: цель А вверх 151,31 от подд.127,05, попутная цель вверх цель 138,11 от подд.132,21, цель 137,34 от подд.130,35. Возможная цель отката 131,65 от сопр.136,35, 129,85 от сопр.134,33. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива. Потенциальная цена продаж 21 декабря выше 133,18 Рекомендация: продавать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 декабря) 21 декабря располагаются 135,16 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 декабря) 21 декабря находятся 136,34 | | ГМК Норильский никель 
| | | | | Акции Норникеля возвращаются к 11000. Возможная цель роста А – 10957 от подд.10035 и далее цель 11603 от подд.10380, попутная цель 10736 от подд.10530, 10799 от подд.10442, 10814 от подд.10512. Возможная цель отката 10376 от сопр.10770. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива. Потенциальная цена покупок 21 декабря 10512 Потенциальная цена продаж 21 декабря 10675-10736 Рекомендация: сокращать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 декабря) находятся 21 декабря 10741 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 декабря) находятся 21 декабря 10192
| |
Лукойл 
| | | | | Акции Лукойла торгуются 21 декабря первый день без дивидендов. Закрытие 20 дек. 3373 соответствует цене без дивидендов с учетом налогов 3299.( Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию.) Позитивный сценарий – (продолжение) цель А 3616 от подд. 3210, попутная цель вверх 3521 от подд.3303, локально вверх 3433 от подд.3371,5. Возможная цель отката 3313 от сопр. 3419, 3343 от сопр.3457, 3369 от сопр.3445,5, (цель 3382 от сопр.3421,5 исполнена 20 дек.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. Потенциальная цена продаж 21 декабря 3391-3434 Потенциальная цена покупок 21 декабря 3313-3369 Рекомендация: продавать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 декабря) находятся 21 декабря 3419 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 декабря) находятся 21 декабря 3467,5 | | Магнит 
| | | | | Акции Магнита не удалось сразу отскочить к 7000. Возможная цель падения 5953 от сопр.6477, 6190 от сопр.6330. (Локальная цель отскока 6296 от подд.6200 исполнена 20 дек.). Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива. Потенциальная цена продаж 21 декабря 6288 Потенциальная цена покупок 21 декабря 6190 Рекомендация: продавать Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) находятся 21 декабря на 6794 Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 декабря) 21 декабря находятся 6330
| |
МТС 
| | | | | Акции МТС испытали отскок после давления под влиянием корпоративных споров АФК Система. Позитивный сценарий: цель В 291,35 от подд.254,95, попутная цель 273,1 от подд.256,2, 262,85 от подд.257,45. Негативный сценарий получил развитие в виде цели В(а) 224,7 от сопр.277,3, цели В(а) 204,65 от сопр.270,4, попутная цель вниз 233,95 от сопр.275, 253,8 от сопр.269,2, 258,8 от сопр.263,1 (цель вниз 260,5 от сопр.264,6 исполнена 20 дек.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции рост негатива. Потенциальная цена продаж 21 декабря 262,85 Потенциальная цена покупок 21 декабря 258,8 Рекомендация: покупать Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 декабря) 21 декабря располагаются 257,4 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 декабря) располагаются 20 декабря 248,25 . | | Роснефть 
| | | | | Акции Роснефти провалили снова ниже 300р. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327, попутная цель вниз 287,5 от сопр.303,65, 290,4 от сопр.295,35 (цель вниз 290,35 от сопр.297,65 исполнена 20 дек.). Возможная цель отскока 297,65 от подд.290,25. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива. Потенциальная цена продаж 21 декабря 297,65 Потенциальная цена покупок 21 декабря 290,4 Рекомендация: продавать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 декабря) располагаются 21 декабря – 299,85 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 декабря) располагаются 21 декабря на 304,25 | | Сбербанк 
| | | | | Акции Сбербанка торгуются в коридоре 220-230р. Позитивный сценарий: мощная цель А вверх 251,88 от подд.195,56, далее попутная цель вверх 237,5 от подд.219,09, 237,85 от подд.221,1, 234,49 от подд.209,12, 229,23 от подд.222,7. Возможная цель отката 217,82 от сопр.228,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. Потенциальная цена продаж 21 декабря 229,23 Потенциальная цена покупок 21 декабря 225,2 и ниже Рекомендация: сокращать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 декабря) находятся 21 декабря 229,23 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 12 декабря) располагаются 20 декабря 220,72 | | Северсталь 
| | | | | Акции Северстали не удалось заполнить постдивидендный гэп (закр.1 дек. 912.5) Возможная цель падения А - 865,2 от сопр.892,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост негатива. 1 декабря Акции Cеверстали последний день торговалась с дивидендами (а/о — 35.61 руб.) Потенциальная цена покупок 21 декабря 865,2 Потенциальная цена продаж 21 декабря выше 882 Рекомендация: сокращать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 декабря) находятся 21 декабря 892,6 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 декабря ) располагаются 21 декабря 863,4 | | Полюс (замена) 
| | | | | Новости о претензиях к Керимову во Франции оказали негативное воздействие на акции Полюса. Негативный сценарий: массивная цель А вниз 3166 от сопр. 5109. Позитивный сценарий цель вверх 4684 от подд.4574, 4740 от подд.4314, далее 4845 от подд.4439, локально вверх 4627 от подд.4575. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива. Потенциальная цена покупок 21 декабря 4523 Потенциальная цена продаж 21 декабря 4627-4684 и выше Рекомендация: покупать Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись 15 декабря) находятся 21 декабря 4490 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 декабря) располагаются 21 декабря 4329 | | Акция на выбор: Татнефть об. 
| | | | | | | | | 21 декабря акция Татнефти первый день торгуется без дивидендами 27,78 на а/о и а/п. Закр.20.12 -477.3 соответствует цене без дивидендов с учетом налогов – 453.1. Ранее объявление о промежуточных дивидендах по акции Татнефти вывели ее в новый ценовой диапазон. Позитивный сценарий цель А - 670,6 от подд. 446,25. Возможная цель отката 456,6 от сопр.490,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. Рекомендация: продавать Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 декабря) находятся 21 декабря 503,95 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 декабря) располагаются 21 декабря 519,2
| | | | | | | | Пояснения к таблице рекомендаций В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации. Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении "дальнего" стопа рекомендация "cокращать" меняется на "продавать", а "накапливать" на "покупать". В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение. По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/ .
| | | | | | | | Важная информация  Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка. Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.
| | | | | | | | | | | Уважаемые подписчики! ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке. Получить демо доступ к QUIK
| | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий